Ziel in Sicht.
Kurs im Griff.
Erfolgsschiff baut Software für Automation und Produktivität. Zuhause in der Finanzbranche, offen für jede Branche.
Was wir bauen.
Über der Linie, was Menschen sehen. Darunter, was von selbst läuft.
Produktivität
Werkzeuge, die vor Menschen bestehen.
- Beratung im Termin
- Cockpit für den Morgen
- Portal für Ihre Kunden
- CRM nach Ihrem Ablauf
Automation
Vorgänge, die ohne Tippen laufen.
- Posteingang, der selbst ablegt
- Daten zwischen Systemen
- Prüfung nach festen Regeln
- Bericht, bevor jemand fragt
Der beste Vorgang ist der, den niemand mehr anfassen muss.
Kursfestvon Erfolgsschiff
Die Zahl entsteht, während Ihr Mandant zusieht.
Die Beratungssoftware für Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO. Ein Bildschirm, zwei Menschen, eine Zahl, die beide sehen.
- BerufsunfähigkeitSchutz besteht
- TierhalterhaftpflichtWird nicht benötigt
- PflegelückeZurückgestellt
- HinterbliebenenschutzOffen
3 von 4entschieden. Offen zählt mit und wird nicht zu Null gerundet.3
- Altersvorsorge6
- Versicherung6
- Vermögensaufbau4
- Steuer2
- Erklärstrecken2
- Dokumentation1
Alle Werkzeuge
- Altersvorsorgedepot
- Betriebsrente
- Betriebsrente im Betrieb
- Entnahmeplan
- Produktvergleich
- Rentenlücke
- Absicherungscheck
- Berufsunfähigkeit
- Gesetzlich oder privat
- Hinterbliebenenschutz
- Optionstarif
- Pflegelücke
- Kaufkraft & Inflation
- Kostenwirkung
- Krisenvergleich
- Sparplan
- Steuersatz-Rechner
- Vorabpauschale
- Rentenstrategie
- Robustes Portfolio
- Geeignetheit & Risikoprofil
Wie wir arbeiten.
- Belegbar vor beeindruckend.
- Das Produkt zeigt, was wir können.
- Gebaut für die Situation, nicht für die Vorführung.
- Der Vorgang läuft, die Entscheidung bleibt.
- Ihre Daten bleiben Ihre.7
Anhang: die Belege zu allen Aussagen
- 1Der Rechenkern führt das deutsche Steuerrecht je Steuerjahr und nennt zu jedem ausgegebenen Wert die Rechtsgrundlage. Die Lohnsteuer rechnet er nach dem amtlichen Programmablaufplan des Bundesministeriums der Finanzen.
- 2Dokumentationspflicht für Finanzanlagenvermittler nach § 34f GewO in Verbindung mit der FinVermV. Ein gespeicherter Lauf zeigt später das, was dem Mandanten damals gezeigt wurde, auch nach einer Rechtsänderung.
- 3Die vier Zustände heißen Schutz besteht, Wird nicht benötigt, Zurückgestellt und Offen. Drei der vier sind entschieden, nur einer davon bedeutet einen Vertrag.
- 4Werkzeugregister von Kursfest, Stand 14.09.2026, gezählt. Die Namen stehen im Abschnitt Kursfest unter Alle Werkzeuge.
- 5Bauvorgabe des Produkts: Kursfest rechnet und stellt dar. Was der Berater daraus empfiehlt, ist seine Entscheidung und seine Verantwortung.
- 6Kursfest verschlüsselt personenbezogene Felder vor dem Speichern. Die Datenbank enthält sie nicht im Klartext.
- 7Diese Website ist ein statischer Build. Schriften und Bilder liegen auf demselben Server, es gibt keine Analysedienste und keine Einbettungen. Nachprüfbar in der Datenschutzerklärung und im Quelltext der Seite.
Beschreiben Sie uns den Vorgang, der Zeit frisst.
- Was passiert heute?
- Wer macht es?
- Was soll am Ende vorliegen?
Drei Sätze genügen. Wir antworten mit einer ehrlichen Einschätzung, ob und wie sich das bauen lässt.
Oder direkt an info@jonasplewka.de